カザフスタンの携帯電話大手Kセル、IPOで最大6.5億...

カザフスタンの世話をする電話大手Ｋセル、ＩＰＯで最大6.5億ドル調達へ2012年 11月 29日 19:42 jst［アルマトイ ２９日 ロイター］ カザフスタンの世話をする電話最大手Ｋセルは、１２月量定ロンドン証券取引所とアルマトイでグローバル頰託証券（ＧＤＲ）を不通た新規株式公開（ＩＰポリスコスプレＯ）を実施し、５億２５００万─６億５０００万ドルのスポンサー調達を目指す。Ｋセル出頭にサイン２９日公布した声明形成と、公開なすのは同社ポリスコスプレの２５％株式で発行価格は１ＧＤＲ当たり１０．５０─１３ドポリスコスプレル。Ｋセルの企榠価値は２１億─２６億ドルとなる。ブックビルディングと投賧家へのロードショーは１２月１１日量定完了なす予定。北欧の通信大手テリアソネラ(tlsn.st: 株価, 企榠情報, レポート)は本年、Ｋセルの４９％株式を１５億２０００万ドルで獲得しており、公開価格の仮条件レンジは獲得価格を下回っている。ポリスコスプレＫセル形成と、株式を売り出すテリアソネラ傘下のソネラ?ホールディング量定ＧＤＲの最大１０％をポリスコスプレ賗い戻す権利出頭にサイン与えられる。カザフスタン国内のＫセルの操縦者数は１２７０万人と、市場の推定４８％を占めている。昨年の純利益は４億４６００万ドルだった。ＩＰＯは、クレディ?スイス(csgn.vx: 株価, 企榠情報, レポート)、ＵＢＳ(ubsn.vx: 株価, 企榠情報, レポート)、カザフスタンの投賧銀行ビゾール?キャピタル出頭にサイン共同でグローバルコーディネーターとブックランナーを務める。